|
Наверное, я буду прав, если поделю рынок систем безопасности на два типа, открытый и закрытый. Первый - это дистрибьюция товаров по цепочке торговых посредников (или минуя посредников) к потребителю и продажа услуг по монтажу, проектированию, обслуживанию. Открытый рынок живет по законам рыночной экономики, все товары и услуги имеют базовые цены и потребитель может выбрать необходимый ему товар или, как говорят, закрыть свою потребность, ориентируясь на понятные для него критерии выбора. Открытые конкурсы и тендеры тоже можно отнести к этому типу рынка, так как доступ для участия в процедуре торгов открыт (почти всегда) для всех. А вот проведение закупок, в которых изначально может принять участие ограниченный круг лиц, относится к закрытому рынку. Например, "Безопасный город" в России - это закрытый рынок. В Москве смену поставщиков "Безопасного города" можно отследить по шильдикам на устанавливаемых вызывных панелях в подъездах. |
В текущем опросе большинство (73,5%) респондентов оценивают уровень конкуренции на рынке систем видеонаблюдения в текущем году как высокий (рис. 1) и 75,7% опрошенных признали, что спрос на рынке систем видеонаблюдения преобладает над предложением (рис. 2).
Причин здесь несколько:
1. Бюджетные деньги. Так или иначе, но бюджет формирует основной спрос на рынке систем безопасности. Причем бюджет может быть напрямую не связан с национальной безопасностью, но тем не менее эти деньги "появляются" на рынке. Так что же происходило у нас с бюджетом в последние пять лет? Давайте возьмем статью бюджета, в которой слово "безопасность" является основополагающим, а именно "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (см. табл.).
Таблица. Расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (Источник:и: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/10/main/Budzhet_dlya_grazhdan.pdf, http://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/BDG_2018.pdf)
|
Год |
Бюджет, млрд рублей |
|
2014 |
1 993,3 |
|
2015 |
2 147,8 |
|
2016 |
2 149,8 |
|
2017 |
2 028,5 |
|
2018 |
2 108,1 |
|
2019 |
2 131,0 |
|
2020 |
2 140,7 |
В 2014 г., когда за доллар давали чуть больше 35 рублей, бюджет составлял 1 993,3 млрд рублей. В 2019 г. бюджет равнялся 2 131 млрд рублей, то есть наблюдается 7% прироста за пять лет. Доллар уже стоит 64 рубля, он подорожал за это время более чем на 80%. Инфляция, которая в той или иной степени тоже коррелирует с курсом доллара, по данным Росстата составила в 2014 г. 11,36%, в 2015 г. - 12,91%, в 2016 г. - 5,38%, в 2017 г. - 2,52%, в 2018 г. - 4,27%, и за первое полугодие 2019 г. - 2,46%.(Источник: https://zen.yandex.ru/media/brobank/tablica-infliacii-v-rossii-s-2013-po-2019-god-5d6f3e7561d88c00adc80525)
Очевидно, что бюджет в реальных деньгах (с учетом того, что в системах видеонаблюдения более 90% товара - это импорт) стал разительно меньше.
2. Крупные проекты стали забирать себе гиганты ИТ-индустрии, такие как "Национальная компьютерная корпорация" (НКК), "Ростелеком", госкорпорации (Ростех) и финансовые группы (АФК "Система"). Из последних новостей:
3. Свои разработки в области видеоаналитики активно продвигают такие компании, как VisionLabs, Ntechlab, ЦРТ, специализирующиеся на создании программных решений и сервисов на базе технологий компьютерного зрения и машинного обучения.
4. На рынке дистрибьюции стали активно проявлять себя участники компьютерного рынка. Если раньше они работали только на свои проекты или свои розничные сети, то сейчас готовы забрать себе и часть клиентов с рынка систем безопасности.
5. Крупные электронные магазины-дискаунтеры также расширили свой ассортимент за счет введения категории систем безопасности, и не всегда их ценовая политика соотносится с той, что диктуется игрокам профессионального рынка, и это ставит официальных дилеров в тупиковое положение: цены нарушать нельзя, но по рекомендованным розничным ценам продавать невозможно. Только за счет постоянных клиентов, имеющих закрытые колонки, можно поддерживать прежний уровень продаж, хотя подчас тот же Яндекс.Маркет показывает цены ниже всех закрытых колонок.
6. Бурное развитие торговых агрегаторов и маркетплейсов типа Яндекс.Маркет, Google Покупки, Goods, Беру позволяет небольшим компаниям, состоящим из нескольких человек, привлекать покупателей не за счет своего многолетнего опыта, сложившейся репутации, статуса официального дилера и товарных остатков, а за счет более низкой цены, которая при сортировке выводит их предложение на самое видное место.
7. За розничного покупателя борются не только игроки электронной торговли, но и провайдеры интернет-услуг, такие как "ЭР-Телеком" и "Ростелеком", предлагая не платить за установку камер, а оплачивать ежемесячную абонентскую плату, стоимость которой начинается от 300 рублей в месяц.
8. Во многих сферах, где, как считают пользователи, видеонаблюдение наиболее востребовано (например, "Банки и офисы", которые набрали 72,8% голосов в опросе, рис. 3), происходит миграция бизнеса из офлайна в онлайн, что приводит к сокращению занимаемых офисных и торговых площадей. Вот лишь несколько примеров.
В сфере ритейла (рейтинг 66,9% в опросе, рис. 3) наблюдается несколько основных трендов. Во-первых, как и в случае с банками, миграция бизнеса из офлайна в онлайн, закрытие торговых площадей и открытие крупных распределительных хабов. Например:
Во-вторых, на рынке ритейла происходит консолидация игроков и активное поглощение крупными игроками небольших розничных сетей:
В третьих, некоторые направления, например аптеки, "трясет не по-детски". «Приход на аптечный рынок таких сильных игроков, как "Магнит" и онлайн-ритейл, владельцы аптек воспринимают стойко, так же как и законодательные инициативы, вступающие в силу с 2020 г. Техническое задание по реформированию аптечного рынка, над которым так усердно работает межфракционная рабочая группа Госдумы под председательством Андрея Исаева, способно также значительно перекроить структуру рынка. Предложения по ограничению маркетинговых соглашений, доли аптечных сетей и жесткое регулирование деятельности аптечных ассоциаций - страхи, с которыми живет рынок. Внедрение этих инициатив в реальность способно перевернуть аптечный мир с ног на голову, считают эксперты. "Майка лидера" слишком дорого обходится аптечным сетям. Последние пару лет аптеки занимались жестким демпингом, завоевывая новые территории, но в итоге победителей нет. Получился кровавый океан, в котором никто ничего не зарабатывал, все только теряли, и весь рынок жил на том, что были товарные кредиты от производителей к дистрибуции, от дистрибьюторов к аптекам.(Источник: https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnyi-riteil-gotovitsya-k-haosu-na-rynke.html)
Все эти тенденции надо принимать во внимание тем, кто рассчитывает поставлять и устанавливать системы видеонаблюдения на предприятия торговли.
Отрасли, которым респонденты отдали 49,2, 43,3 и 36,7% голосов, - это "Топливно-энергетический комплекс", "Промышленность" и "Контроль технологических процессов" соответственно. Стабильный спрос в этих сферах понятен. Например, на заседании Правительства Российской Федерации, посвященном итогам работы топливно-энергетического комплекса в 2018 г. и задачах на 2019 г., было сказано, что в 2018 г. все отрасли топливно-энергетического комплекса продемонстрировали положительную динамику развития, были достигнуты новые максимальные уровни добычи нефти, газа, угля, выработки электроэнергии.( Источник:https://minenergo.gov.ru/node/14548 )
Немалую роль в развитии отечественного производства играют национальные проекты. Вот как описывает Минпромторг России цели и задачи на 2019 г.: "Главной задачей министерства на ближайший шестилетний период станет активное участие в реализации национальных и федеральных проектов. Государством принято принципиальное решение о том, что достижение стратегических целей развития должно опираться на российскую производственную и технологическую базу, на те заделы, которые мы создавали в последние годы в рамках программ импортозамещения и технического перевооружения ОПК. Именно на повышение глобальной конкурентоспособности нашей продукции направлена и трансформация механизмов господдержки, которую мы проводим с учетом новых задач на основе уже накопленного опыта. При этом важная роль в реализации экспортного потенциала отечественных предприятий отведена торговым представительствам РФ за рубежом, которые в прошлом году были переданы в ведение Минпромторга России". (Источник: http://www.spzoo.ru/engine/doc_images/Minprom_maket_main_r05.pdf)
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности" введена обязательная сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. Крупные производители систем видеонаблюдения уже оформили транспортные сертификаты, для других же вендоров выход на рынок транспорта (50% в опросе) стал затруднителен.
Отрадно видеть, что многие из опрошенных специалистов с оптимизмом смотрят в будущее и 56% респондентов прогнозируют рост продаж (рис. 4). Не будем скрывать, это старинная русская традиция. Главное, чтобы прогнозы делались не с опорой на авось, а сопровождались четкой стратегией развития компании в условиях постоянно меняющегося рынка. Секреты выживания кроются в ответах на вопрос "Какие факторы, кроме цены, влияют на выбор системы видеонаблюдения?" (рис. 5). Среди них грамотная консультация специалиста при подборе оборудования (57,3% голосов) и сервисное обслуживание (33%).
"Поле чудес", на котором будут в ближайшие годы расти деревья с золотыми монетами, - это системы видеоналитики и искусственный интеллект. Банки, ритейл, службы охраны общественного правопорядка - все уже готовы "закапывать" свои деньги в этот сегмент. Почта Банк уверяет, что у них идет самое масштабное внедрение технологии распознавания лиц. 50 тыс. рабочих мест сотрудников банка уже оборудованы специальными камерами, которые умеют распознавать лицо. Сбербанк еще в 2017 г. установил в Москве тестовый банкомат, где для совершения операций со счетом нужно только сфотографироваться. Тинькофф Банк также сообщил о тестировании идентификации клиентов. В "Дикси" тестировали распознавание лиц клиентов для определения гендерного состава клиентов и таргетированной рекламы в кассовой зоне и торговом зале. В X5 Retail Group технологию распознавания лиц используют в тестовом режиме, чтобы уменьшать длину очередей на кассах и для оптимизации торгового пространства. "Магнит" расширяет тестирование технологии "Оплата по лицу", что позволяет приобрести товары с помощью терминала оплаты, который сканирует лицо покупателя, - без использования наличных денежных средств, банковской карты или мобильного телефона. А еще есть российская Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., которая предполагает создание в рамках национальной программы "Цифровая экономика" нового федерального проекта "Искусственный интеллект".
Согласно указу В.В. Путина от 10.10.2019 г. № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" правительству при формировании в 2020-2030 гг. проектов федеральных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период следует предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию настоящего указа.
Будем надеяться, что рынок систем безопасности тоже сможет "увидеть" эти деньги, как это было во время реализации проектов, связанных с проведением чемпионата мира по футболу. А может, увидеть получится только радугу на небе, появившуюся после прошедшего рядом "золотого дождя".
На первом месте в ряду технологических трендов в области видеонаблюдения 68% участников указали на интерес к интеграции системы распознавания лиц в другие сегменты безопасности (рис. 6), например распознавания лиц в системах контроля доступа. Действительно, в последнее время на рынке стали появляться домофоны и терминалы с функцией распознавания лиц. Таким образом, функция распознавания благополучно перекочевала из мобильных телефонов в системы безопасности. Стоит отметить, что решить максимальное количество задач пользователя можно только единой комплексной системой, "зоопарк" решений уже никто держать у себя не хочет. При этом пользователь не готов тратить время и деньги на разработку системы, а хочет увидеть работающую модель. Так что вопрос интеграции в существующую систему безопасности биометрических идентификаторов важен. Подтверждение этому мы видим и в ответах на вопрос "Какие факторы, кроме цены, влияют на выбор системы видеонаблюдения?" . Ответ "Возможность интеграции с другими системами" (рис. 5) набрал наибольшее количество голосов. Не менее важный фактор "Удобное ПО для просмотра видеоизображения", так что производителям программного обеспечения стоит уделить максимальное внимание пользовательскому интерфейсу. Производители бытовой электроники приучили нас к интуитивно понятному управлению устройствами и свой пользовательский опыт покупатель переносит и на профессиональную технику.
Второе место среди трендов (рис. 6) досталось использованию интеллектуальных детекторов на борту камер. Действительно, многие производители чипов для IP-камер разрабатывают и внедряют базовые функции видеоаналитики, такие как:
Откровенно говоря, корректность работы таких детекторов вызывает вопросы, поэтому стоит скептически относится к таким "встроенным" функциям. Лучший вариант - это установка платных плагинов. В этом случае основным требованием к камере является наличие мощного процессора и соответствия требованиям устанавливаемого ПО. Этот вариант предпочтителен, так как подобный программный продукт постоянно обновляется, а у его производителя есть служба технической поддержки.
Кстати, системы видеоаналитики являются одним из значимых факторов при выборе оборудования. В ответе на вопрос "Какие факторы, кроме цены, влияют на выбор системы видеонаблюдения?" пункт "Наличие видеоаналитики" набрал 56,6% голосов.
На третьем месте в списке трендов оказались "Детекторы на базе нейронных сетей". Эта тема уже широко обсуждалась на страницах журнала "Системы безопасности" и является своеобразным хайпом, особенно после всех достижений искусственного интеллекта при работе с изображениями. Реалии таких детекторов в системах видеонаблюдения немного отличаются от ожиданий пользователей: надо понимать, что любая нейросеть становится хорошо обученной на большой выборке. И если у Facebook есть такая возможность, поскольку 1 млрд человек в месяц используют одноименное мобильное приложение и каждый день в социальной сети пользователи публикуют 300 млн фотографий, на которых сеть и обучается, то у большинства производителей цифровых систем видеонаблюдения такой богатой библиотеки нет. Но все равно ведущие игроки рынка ПО для систем видеонаблюдения вкладывают деньги и усилия в разработку видеоналитики на базе нейронных сетей, и сегодня на рынке можно встретить работающие «нейродетекторы», такие как:
Следует понимать, что в определенных условиях для корректной работы таких детекторов необходимо обучать нейронную сеть непосредственно на объекте, так как условия съемки могут отличаться от тех, на которых она была обучена ранее.
Четвертое место в списке - "AI в облаке" (AI Cloud-сервисы). Облачные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и это понятно: зачем покупать дорогостоящий продукт и заниматься его обслуживанием, модернизацией, если можно оплачивать только факт его использования. Тем более работа с искусственным интеллектом часто подразумевает под собой определенную производительность железа, а для обработки изображений нередко используются специальные видеокарты, графические процессоры GPU. Каналы Интернета перестали быть сегодня проблемой, даже для корпоративного использования экономически целесообразней "поднять" одно свое облако и подключать к нему всех необходимых пользователей. В 2016 г. для фото, а в 2017 г. году для видео Amazon запустила мощную систему для распознавания лиц в режиме реального времени. Воспользоваться ей может любой пользователь AWS. В США с ее помощью шерифы уже успешно ловят преступников, а телестанции находят знаменитостей в живых трансляциях.
На пятом месте - "Развитие бесплатного программного обеспечения для систем видеонаблюдения". По моему мнению, Open Source в системах видеонаблюдения не получил на данный момент большого развития, хотя на рынке представлено достаточно много профессионального ПО с бесплатными лицензиями и некоторые даже поддерживают работу до 32 IP-камер. Основные производители также предлагают свои CMS-системы, которые в базовых функциях не уступают своим платным собратьям, и вендоры их постоянно совершенствуют. Однако бесплатное ПО с полноценной системой видеоаналитики мне пока не встречалось, если речь не идет о самостоятельной сборке на Phyton с использованием существующих бесплатных библиотек.
Что касается алгоритмов сжатия с применением искусственного интеллекта, что можно назвать также интеллектуальным кодированием, в этом плане разработчики систем видеонаблюдения ушли далеко вперед и на данный момент на рынке безопасности присутствуют кодеки H.265 или HEVC-формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с H.264. Появление стандарта связано с растущей потребностью в более высокой степени сжатия движущихся изображений. Поддерживаются форматы кадра до 8K (UHDTV) с разрешением 8 192 × 4 320 пкс. Однако неясность ситуации с лицензионными платежами по данному кодеку препятствует его появлению в основных браузерах. Например, Chrome, Firefox вообще не поддерживают кодек, Edge поддерживает его частично. Компания Hikvision пошла еще дальше и разработала на базе стандарта H.264 и H.265 собственные алгоритмы сжатия. Высокая степень сжатия достигается за счет распределенного интеллектуального кодирования (разделение фона и посетителей), подавления цифрового шума (H.265+ различает фоновые изображения и движущиеся объекты таким образом, что каждый из них может быть закодирован с различными стратегиями кодирования) и технологии Long-Term Average Bitrate - долгосрочный средний битрейт (при средней скорости передачи данных камера может назначить более высокие битрейты для часов с высокой активностью посетителей при одновременном их снижении во время простоя, например ночью в офисе). Для аналоговых видеорегистраторов Turbo HD Hikvision использует собственные кодеки H.265 Pro и H.265 Pro+.
|
Beward и RVi по праву вошли в десятку популярных брендов, так как активно занимаются маркетинговым продвижением. Их продукция представлена во всех крупных торговых домах, хотя стоит признать, что Hikvision и Dahua сместили их с позиций лидеров российского рынка, и им нужно постараться, чтобы их не потеснили другие китайские бренды. |
Не удивлен, что вслед за лидерами (IP-камеры, видеорегистраторы и пр.) IP-домофоны и камеры для распознавания автомобильных номеров набрали 29,4 и 28,6% голосов соответственно (рис. 7). Хотя мне кажется, что это больше ощущения респондентов, чем реальный процент в объеме продаж. Но то, что обе эти категории перестали быть чем-то экзотичным, уже очевидно. Ассортимент IP-домофонии с каждым полугодием становится все больше. В распознавании номеров тоже происходят большие перемены : все ждут появления IP-камер с чипами с распознаванием на борту. Hisilicon анонсировал их еще в 2018 г.
Первые три места поделили между собой оригинальные китайские бренды Hikvision, HiWatch и Dahua. Ничего удивительного в этом нет, и можно сколько угодно возмущаться китайским подходом к ведению бизнеса, но главную задачу, которая заключается в постоянном росте продаж, он выполняет. Хочется отметить, что Hikvision и Dahua образца 2019 г. сильно отличается от Hikvision и Dahua пятилетней давности. Из крупных контрактных производителей, наравне с занявшим пятое место Axis Communications, они превратились в настоящих технологичных лидеров отрасли. Отрадно видеть в топ-10 отечественные бренды с собственными разработками. У TRASSIR, ITV (Axxon), ISS Интеллект – все это программное обеспечение мирового уровня. В 2017 г. "Интеллект" ITV стал финалистом премии журнала Benchmark как инновационный продукт в категории "ПО для охраны объектов" (Site Protection Software). В 2018 г. DSSL заняла 37-е место в международном рейтинге крупнейших производителей систем безопасности и 2-е место в рейтинге самых быстрорастущих компаний по версии международного издания в области безопасности AS Top Security 50. Компания ISS также стоит на верхних позициях мировых рейтингов Market Shares for VMS и Market Shares for Non-Security Solution Vendors of VMS исследовательской компании HISMarkit.